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Q3我国宏不雅经济迈入还原周期，走势相对稳健。但全体来看仍靠近需求松开、出口承压等问题。

需求侧，房地产等中枢产业仍合手续下行，住户加速还贷。同期市集信心较弱且对未来辛劳预期，大部分品类消费增长放缓，消费者对价钱愈加敏锐出门就餐意愿下降。在此配景下策略发力转换，季度内围绕”以旧换新”带动了家电及汽车等繁多消费市集，工业制造等联系领域也同步有所升迁。咱们觉得，策略从建议到落地存在一定滞后性，看好策略对未来消费市集的长久提振。

出口侧，2024年1~8月中国出口金额同比增长4.6%，增速稳步加速。短期来看我国于电子及汽车等产业仍具备较强的国际竞争力。但纵览全局国际场面悠扬，好意思国大选尘埃落定，中好意思经贸关系的不确定性大幅升迁，东说念主民币汇率短期将出现波动不利于我国各产业出口。长久来看，升迁内需并改善营商环境为我国应酬全球变化完了经济破局增长的要津。

全体来看，当下我国经济压力与挑战并存，未来，线上经济将成为带动内需并升迁企业国际影响力的要津，望线上/线下协同、产业和会或者进一步促进发展带动需求升迁，带来经济增长的正轮回。

目次

1. 宏不雅知悉： 4

1.1. 经济缱绻：增速适宜预期，积极要素累计Q4有望加速回温 4

1.2. 策略变化：激动利好策略落地，促进经济加速回暖 5

1.3. 金融来往：投资者情感飞腾，中长久看好股票走势 6

1.4. 投融资：国内成本投资意愿下滑，出海企业获投比例更高 7

2. 细分市集知悉： 9

2.1. 家电零卖：国补引发消费关心，线上/线下平台流量攀升 9

2.2. 游戏：市集鸿沟走高，公众招供度升迁行业全体向好 12

2.3. 旅游： 行业进入常态化增长，出境游成为行业增长新能源 15

2.4. 文旅文创：IP加速赋能多行业发展，游戏IP影响力合手续扩大 18

2.5. 办事：教培行业复苏岗亭加多，平均薪资水平仍待升迁 20

2.6. 汽车：新能源月度销量反超，比亚迪合手续引颈市集 23

2.7. 生成式AI：大模子加速布局，头部平台竞争蛮横 25

3. 出海： 28

3.1. 短剧：头部平台合手续出海，外洋蓝海市集需求广泛 28

3.2. 生成式AI：出海产物加速迭代，细分赛说念跑出面部产物 31

1.宏不雅知悉：

“企稳”为2024年Q3宏不雅经济数据的要津词。一方面，虽有波动但绝大部分数据缱绻均保合手增长态势，仍在全年预期主义之内；另一方面，9月无数策略落地，市集预期有所改善，未来各缱绻有望回升。

第四季度我国宏不雅经济或将迎来转变，股市、房地产、消费将是体现增长的要津领域。外部，好意思国已证实进入降息周期，9月相当规的大幅降息略超市集预期，处治办事及经济问题将最为优先。总体来看，降息潮已来且全球更多资金注入市集，淌若国内可合手续的实行策略落地，市集情感有望加速回暖带动各行业重回增长。

1.1.经济缱绻：增速适宜预期，积极要素累计Q4有望加速回温

2024年1~9月我国国内坐蓐总值（GDP）达94.97万亿元，按不变价钱推测，同比增长4.8%。分产业看，第一产业加多值5.77万亿元，同比增长3.4%；第二产业加多值36.14万亿元，增长5.4%；第三产业加多值53.07万亿元，增长4.7%。分季度看，Q1我国GDP同比增长5.3%、Q2同比增长4.7%、Q3同比增长4.6%，增速有所放缓。

全体来看，第三季度我国GDP仍保合手较为郑重的增长态势，但连合全年5%的增长主义来看，第四季度GDP需要达到5.3~5.5%的增速方可达成主义。

从各种缱绻来看。开首，消费端有所回升，2024年9月社零同比增长3.2%，环比增长1.1个百分点，如家电、文化办公及汽车等细分行业增速较为可不雅；其次，投资端仍待升迁，同期固定钞票投资同比增速3.4%，环比合手平，基建投资有所反弹且地产投资同比降幅有所收窄；临了，供给端开动反弹，同期增长速率达5.4%，环比升迁0.9个百分点，其中电器机械和器材制造业增长权贵。

全体来看，我国第三季度经济增长适宜预期，价钱水平处于低位且消费数据全体向好。9月中下旬，无数利好经济发展的策略陆续出台，咱们觉得，Q4将成为今年经济转变的伏击季度，市集信心的升迁、内需的回稳均有望在第四季度中有所体现。

1.2.策略变化：激动利好策略落地，促进经济加速回暖

策略为当下带动我国经济增长、促进各行业活力的要津要素。据不十足统计，2024年Q3我国共实行公布了20余项重点策略及章程（不包括地方策略），其中，消费及金融市集的促进和提振为策略关注的要点。

开首，策略关注升迁住户消费能力及能源。发改委、财政部于7月25日推出”以旧换新”联系策略，政府提供”3000亿超长久非凡国债资金” 对汽车报废换新、家电以旧换新等的补贴资金，按照9:1比例的由中央与地方共担，高于往期比例。策略加合手下，汽车、家电、家装行业迎来权贵提振，无数电商平台率先接入以旧换新界面，”全场8折”带动线上购物增长。

其次，策略意在裁减住户消费门槛。金融监管总局于9月15日推出示知，其中包括如升迁消费信贷便利、调动金融产物服务；加大汽车金融服务、饱读吹得当裁减汽车贷款首付比例等。该示知为基于上述以旧换新策略推出的深化版，意在升迁住户消费意愿的同期裁减住户消费包袱，表现金融服务于其中的促进作用。

临了，策略意在郑重中枢产业发展。针对房地产市集，金融治理部门于9月30日推出了《一揽子房地产金融举措加速落地》的示知。对于存量房贷利率，各营业银行应酬于LPR基础上加点幅度高于减30个基点的存量房贷，降为不低于LPR减30个基点；对于首付比例，对于贷款购买住房的住户家庭，营业性个东说念主住房贷款不再折柳首套、二套住房，最低首付款比例融合为不低于15%。策略的合手续宽松为地方房地产发展注入活力，瞻望第四季度价钱跌幅将进一步趋稳，成交量有望升迁。

国度维度多项策略的实行和落地下，房地产、消费市集快速反应。于此同期，针对金融的多项利好策略的发布，带动A股进入多头市集。

1.3.金融来往：投资者情感飞腾，中长久看好股票走势

2024年9月26日，上证指数收盘3000.95，远离三季度以来的下落趋势并迎来回转；9月30日，上证收盘至3336.5波及2023年头高点，两市成交额创历史新高。国庆节前股市各项缱绻屡调动高，市集情感飞腾。

一方面，9月中旬金融监管总局推出联系示知，率先从机制体系层面对金融机构进行强化和监管，完成里面优化办事；另一方面，9月24日，一揽子金融策略的落地烽火股市，如央行对外在示策动互换便利首期操作鸿沟达5000亿元、鸿沟有望合手续扩大，同期设股票回购增合手再贷款首期额度3000亿；如货币策略层面，下调入款准备金率0.5个百分点，落实降息如MLF下调0.3个百分点等。策略的多管皆下为第三季度末股市大呼大进的主要原因。

股市向好无数股民挤入，据月狐数据，2024年9月27日大盘冲破3000点后无数股民进入市集，以同花顺数据为例其单日新增用户数超40万；30日，节前临了一个往未来，股民涌入市集以求”合手股过节”，单日成交额达2.61万亿元，开盘35分钟来往额便冲破万亿，同花顺App单日新增88.9万东说念主；10月8日，节后第一个往未来，开盘沪指涨超10%，同花顺创下单日新增用户新高，达153.6万东说念主。

天然大涨之后市集有所回落，于10月中、下旬在3200点掌握波动，但咱们觉得，无数策略仍未十足传导至市集，如便利互换、贷款额度等。长久来看，策略利好带动市集情感，当下仅为第一轮高潮行情，策略的充分落地仍需要时候，看好中、后期市集阐扬。

1.4.投融资：国内成本投资意愿下滑，出海企业获投比例更高

限制2024年9月底，我国社会融资鸿沟存量为402.19万亿元，同比增长8%；社会融资加多值3.76万亿元，同比下降8.9%。同期，东说念主民币贷款存量为250.87万亿元，同比增速7.8%。从全体鸿沟、增速来看，社会融资数据较为郑重。

但从月度数据来看，社会融资鸿沟存量增速权贵下滑，限制2024年9月末增速达8.0%，相较年头已下滑了1.5个百分点。一方面，诸如房地产等中枢产业的结构调理使得住户对融资贷款的需求有所下降；另一方面，企业策略趋于保守，贷款意愿不异有所松开。融资需求的萎缩时时伴跟着经济下行及市集需求下降等压力，当下，策略扶合手为缓解经济下行的第一步，社会融资意愿仍需较永劫候还原增速。

行业层面，第三季度信息科技类企业获投名堂数目大幅减少，先进制反抗则有所升迁。2024年6月先进制造月度获投企业数目达270余个，9月则为360余个。其中，集成电路、新能源、新材料、机器东说念主、航空航天为热点获投行业，新材料获投金额远超其他大幅当先。全体来看，获投企业数目环比有所下滑，成本对国内企业投资意愿有所松开。

相较之下，中国出海企业获投情况较好。7月，E-Bike品牌URTOPIA、智能清洁品牌元鼎智能获投，金额均为千万好意思元以上；8月，AR品牌INMO、宠物智能用品小壹智能获投，金额均为近亿元。面对需求纷乱、用户种种化的外洋市集，中国企业领有较丰富的业务开展及产物搭建教育，轮廓来看上风权贵。咱们觉得，外洋市集将为中国企业未来3~5年的发展要点，中东北非、拉好意思市集后劲巨大。

2.细分市集知悉：

细分领域层面，咱们看到了策略扶合手下各行业线上数据的增长qvod播放器下载，以及大IP影响下细分领域流量/用户的走高。细分市集来看，家电、汽车等消费领域短期有所提振，住户消费意愿有所增强；游戏、旅游领域加速和会，驰名IP赋能多品牌及文旅产业完了增长；短剧、AI加速出海，头部产物外洋跑通、市集阐扬优秀。

全体而言，基于月狐数据及行业数据知悉，我国第三季度各领域均有亮眼阐扬，保举连接、从业者鄙俚关注。

2.1.家电零卖：国补引发消费关心，线上/线下平台流量攀升

“以旧换新”策略于年头出台、年中落实，当下，各地方政府加速落地补贴披发，家电市集迎来一波快速增长。

国度维度，2024年3月，国务院对于印发《推动大鸿沟开荒更新和消费品以旧换新行动决议》的示知，该示知于宏不雅维度对市集建议了教学条件，并明确默示对汽车、家电、家装消费品开展以旧换新行动，策略地方已建设但具体补贴金额仍未确定；如前文说起，同庚7月，多少秩序加速落地，除3000亿元掌握超长久非凡国债基金除外，秩序不异明确了补贴圭臬、即对2、1级能/水效的家电分别给以销售价钱15%、20%的补贴；同庚8月，商务部等4部门发布了《对于进一步作念好家电以旧换新办事的示知》，明确对灶具、烟机等消费品作念梯度补贴，进一步细化补贴秩序。

地方来看，各地商务局分别于8月底陆续落实策略。时候上，补贴原则均合手续到12月底，具体视地方财政情况而调理；渠说念上，消费者可通过云闪付、支付宝领取优惠券用于线下门店核销，或通过京东、苏宁、小米商城等线上平台领取核销，部分地区消费者需要通过地方小法子进行实名认证，如北京”京通”等。

补贴方式上，除以旧换新的径直扣头，部分地方不异以”披发优惠券”的方式眩惑无数消费者，如四川”蜀里知足-焕新活命”行动径直披发3000减900、5000减1500等面额不等的消费券，为意在购买多品类产物、购买金额较大的消费者提供了更多采选。

补贴策略对线上及线下消费渠说念均起到一定的提忻悦用。线上来看，2024年9月我国什物商品网上零卖额环比增长500亿元，跟着策略的加速传导、连合双十一各平台的发力补贴，瞻望Q4我国线上零卖额将逆转劣势，环比升迁。

看成补贴及地方消费券的官方领取App，云闪付用户量级水长船高，据月狐数据骄傲，云闪付于9月中旬单日新增用户数目超10万东说念主次，更多用户开动了解官方补贴并参与优惠券的领取。跟着各种策略出台和落实，咱们觉得云闪付于支付领域的影响力将合手续加深。

线下如国好意思及苏宁等门店客流指数均于9月下旬有权贵升迁。以国好意思为例，据月狐数据，其客流指数最高已达11.5万 、相对8月均值增长超40%。由于线上/线下家电热销型号简直十足不同，更多消费者倾向于线下购买雪柜、洗衣机、烟机炉灶等大型家电，国补连合消费券有用提振了线下家电市集。

总体而言，三季度末的”策略组合拳”为家电以及全体消费市集带来活力，据商务部数据，10.1假期时间共有近251.9万名消费者购买了以旧换新8大类家电产物共374.5万台，销售额达178.4亿元。瞻望未来1~2个月，线上及线下消费市集将被进一步带动。

2.2. 游戏：市集鸿沟走高，公众招供度升迁行业全体向好

据游戏工委数据，2024年7~9月我国游戏市集现实销售收入达917.66亿元，环比增长22.96%、同比增长8.95%。其中，移动游戏市集仍孝敬绝大部分市集份额，占比特出70%。

2024年Q3我国移动游戏市集收入鸿沟达656.6亿元，环比增长20.2%、同比增长1.2%。一方面，从趋势来看，我国移动游戏市集当下已从疫情及版号停发等要素中还原，鸿沟增长还原常态化；另一方面，寒暑假及周期性节日影响下，Q3市集阐扬基本适宜市集预期，新老游阐扬均较为优秀。

新游方面网易《永劫继续》等市集阐扬优秀，其中《永劫继续》手游7月25日上线，上线首月预估活水达9亿以上。其他新游方面，如《剑与远征：开赴》8月上旬，单日新增用户峰值超80万，首月活水预估特出5亿；如灵犀于9月底上线的卡牌手游《如鸢》，瞻望首月活水将冲破4亿。全体来看，生手游对Q3游戏行业营收增长起到较为权贵的提忻悦用，头部产物将陆续带动Q4功绩增长，升迁市集鸿沟。

老游方面Q2上线的游戏阐扬合手续亮眼，部分已超止境部大IP。以《地下城与强者：发祥》为例，其于第三季度活水瞻望达80亿，特出《王者荣耀》、《和平精英》排行第一， 从活跃用户角度来看，其9月月均DAU达267.5万东说念主，仅为《王者荣耀》的5%掌握，凭证月均DAU和粗造推测，2024年Q3《地下城与强者：发祥》玩家东说念主均付费额达2，990元，远超行业均值。不异，如《三国：谋定六合》于6月初上线，同庚9月，其活水瞻望达3~4亿元，Q3阐扬特出《逆水寒》、《穿越火线：枪战王者》，凭证上述算法预估，《三国：谋定六合》用户东说念主均付费超400元。

综上，Q3手游市集阐扬稳健，部分新/老游活水仍强盛。同期，诸如《炉石外传》等大IP游戏的追念不异将带动市集向好，网易、腾讯游戏业务收入于Q3阐扬或将特出市集预期。

反不雅全体Q3市集鸿沟增速升迁更多源于主机市集的茂密，其中，《黑神话：悟空》带动效应权贵，据预估，其余8月20日上线后的首月内销量超2，000万套、收入超9.6亿好意思元，创下了国内3A游戏的销量新高。第三季度，仅该款产物便为行业全体带来了数十万元东说念主民币的收入。

不仅活水，《黑神话：悟空》同期权贵升迁了社会对游戏产物的知道度，对各种产业起到权贵的提忻悦用。社会知道度方面，黑神话火爆全球使得更多外洋玩家获取长远了解西纪行IP的契机，招供其对文化传播的正向作用；赋能其他产业方面，《黑神话：悟空》于山西取景超27处，诸如小西天、云岗石窟、华严寺等，”天命东说念主-山西旅游”清晰攻略集聚热度攀升，第三季度山西国度级旅游度假区住宿开荒与定量升迁2倍以上，游客中，80、90后占比超70%。

《黑神话：悟空》填补了国产3A游戏市集的空缺，长期而言，其权贵提振我国游戏市集发展，连合我国主机市集较低渗入率等近况来看，非手游产物于当下展现了较强的发展后劲，全体出路向好。

2.3. 旅游： 行业进入常态化增长，出境游成为行业增长新能源

据文旅部发布数据，2024年前三季度，我国国内出游东说念主次42.37亿东说念主、同比增长5.63亿；其中，三季度国内出游东说念主次15.12亿、同比增长17.2%。浮滥方面，前三季度我国国内游客总浮滥4.35万亿元，同比增长17.9%。全体来看，前三季度我国游客数目及浮滥均完了10%以上的高速增长，旅游市集迈入加速还原期。

第三季度，”双节”阐扬不异较好，特出市集预期。中秋节方面，国内出游东说念主数1.07亿东说念主次，相较2019年同期增长6.3%，从出行数据来看，灯会游园需求权贵升迁，诸如昆明大不雅公园、广州文化公园等地区打车需求攀升；消费支拨层面，中秋节旅游东说念主均消费超500元、高于其他节日水平，针对低糖及文创月饼的消费需求有所升迁。

国庆节方面，国内出游东说念主数7.65亿东说念主次，相较2019年同期增长10.2%。一方面，游客不雅看献艺意愿有所升迁，据测算，寰宇营业性献艺4.43万场次，同比增长14.5%；票房收入22.09亿元，同比增长25.9%。另一方面，红色主题旅游热度合手续攀升，据携程数据，国庆时间，寰宇红色旅游经典景区日均订单量同比增长70%。

全体来看，国内旅游市集正迎来全面还原，连合高品性住宿设施预定量及预定收入等数据来看，我国住户当下于旅游出行中高品性设施的需求日趋焕发，诸如国度级旅游度假区等旅游地点将迎来合手续增长。

着眼外洋，出境游正在成为我国旅游产业增长的要津驱能源。据航班管流派据，2024年Q3，我国国际航班总架数超15.8万架、平均已还原至2019年水平的78%掌握。暑期带动出境游爆火，无数免签及小众国度成为热点旅游地；中秋时间，中国香港及澳门为内地游客出境的首选目的地。

从目的地来看，第三季度，日本、韩国、泰国仍为国际通航航班数的主要组成，均在1万以上，但全体来看仍未还原至2019年水平；相较之下，马来西亚、新加坡已十足还原，”免签”使其成为国内游客出行采选的新目的地；同期，英国、意大利等长线游开动加速还原，航班架数已特出2019年水平，更多游客开动采选互异性文化、天然风景丰富的旅游地。

连合Q3数据，我国出境游市集仍存还原增漫空间，以携程数据为例，国庆时间，其平台出/入境游日均订单量特出2019年，创历史新高。未来，亲子、四/五线城市住户将缓缓成为出境游的新主力，小众国度航班量有望进一步高潮。

2.4. 文旅文创：IP加速赋能多行业发展，游戏IP影响力合手续扩大

据统计微讯数据，2024年前三季度，我国文化企业完了营收共9.97万亿元，按可比口径推测、同比增长5.9%。其中，包括互联网信息服务、数字出书、数字内容服务等16个行业小类的文化新业态领域，完了营收4.16万亿元、同比增长10.0%。其中，IP赋能文旅文创、餐饮消费等繁多行业，带动文化产业发展和鸿沟升迁。

着眼行业，游戏为IP应用较为长远的伏击行业。据游戏工委数据，2023年我国游戏IP滋生品市集鸿沟已冲破40亿元，连合过往增速，瞻望2024年全年该鸿沟将接近50亿。第三季度中，《黑神话：悟空》为游戏IP化及赋能各产业的伏击案例。

文旅为《黑神话：悟空》推动的主要领域，游戏36个取景地中、27个在山西省内，云冈石窟、小西天等景点凭借游戏线上热度攀升。一方面，游戏上线后，宣传片、游戏实景公开，无数玩家涌入旅游及预定平台查询山西旅游，浏览及订单量马上走高，全网声量升迁；另一方面，跟着游戏合手续爆火，无数山西官媒发力内容传播，限制8月底，山西文旅抖音粉丝已特出140万、小红书粉丝接近20万。全体来看，《黑神话：悟空》在为山西文旅带来纷乱流量的同期，让更多游客对山西旅游的印象大幅改不雅，更多与历史文化、古韵、国风等话题联系的视频被发布，助力山西旅游业发展、深化地域形象。

消费品为《黑神话：悟空》主要相助及发力的另一领域，从全网轮廓热度来看，瑞幸咖啡为联名营销最为见效的品牌。2024年8月16日，瑞幸发布”敢问路在何方”的联名预热海报，随后18日发布联名相近获取攻略。8月19日，联名产物”腾云好意思食”上线，据月狐数据骄傲，新品上线为瑞幸带来了权贵的客流增量，当日客流指数超出7月均值40%掌握。

二者的联名一方面进一步升迁了瑞幸的品牌热度，另一方面为瑞幸拓宽男性用户比例，完了用户鸿沟增长。但诸如联名相近供不应求、宣发案牍过于倾向男性群体等问题仍然存在，IP联名对品牌方的宣发水平条件较高。

不仅包括游戏案例，诸如影视剧、动漫、文创等IP均对各行业有权贵推动。如《我的阿勒泰》于5月上线，新疆旅游热度攀升，进入7~8月，”新疆”要津词在好意思团平台全体搜索量比客岁同期高潮471%，其中，年青东说念主比例大幅上升，30岁以下流客占到全体游客的45%。未来，IP于各行业的影响力将合手续加深，品牌联动将愈发不时。

2.5. 办事：教培行业复苏岗亭加多，平均薪资水平仍待升迁

进入第三季度，我国办事市集稍有回暖。据东说念主大办事连接院数据，2024年Q3为暑期到秋招的过渡期，季度内招聘需求环比上升、求职供给环比下降，CIER（中国办事市集景气指数）环比有所上升。

关注行业阐扬，计划、财会、推测机软件等仍为高校毕业生热衷从事的主要行业；互联网、电子商务、电子手艺等行业岗亭供给相较更多。全体来看，头部行业轮廓热度更高，但诸如服务、房地产等行业由于策略的加合手，岗亭契机正加速显现。

国务院于8月推出促进各行业高质地发展的联系主张，包含了餐饮、家政、教培等近10个地方，其中教培受策略提振进度最为权贵。据财报数据，限制Q3，新东方、好未来营收分别录得14.35、6.19亿好意思金，同比分别增长30.5%、50.4%，归母净利润不异同比增长特出50%。不异，诸如学大磨真金不怕火、念念考乐等企业功绩均有望重回增长。

从线上来看，头部教培机构活跃用户数目有所升迁，据月狐数据，2024年9月，学而念念月均DAU环比增长近40%，策略实行下，无数线下教培机构再行开张，头部平台不异再行开动招生、开设门店，联系招聘需求将有所升迁。连合过往两个季度的招聘职位阐扬，咱们觉得，留学请示仍将为市集提供主要岗亭，中小学课程请示及言语培训稳步增长，市集将有更多联系岗亭显现。

虽策略撑合手且行业多有好转，但利好传导仍需时候，办事市集在薪酬方面仍辛劳增长能源。据智联统计，2024年Q3我国平均招聘月薪为10，058亿元、同/环比均有所回落，全球经济悠扬、连合部分行业的加速转型，导致部分头部行业及地区平均薪资有所回落。

具体城市层面，珠三角、中西部城市平均招聘薪资有所升迁。如广东省，佛山、广州等城市平均招聘薪资同比升迁1~2%；南昌、武汉、南宁等城市骄横发展消费、旅游等产业，平均招聘薪资完了0.5~1.5%的增长。行业层面，证券/基金等金融地方排行仍稳居第一，平均薪资达13，353；东说念主工智能、通讯等信息手艺联系行业不异排行靠前，其中东说念主工智能排行第二，平均薪资达12，768元，未来，跟着旅游出行等联系行业的回温，联系岗亭将迎来招聘薪资增长。

全体来看，2024年Q3我国办事市集迎来了策略驱动下的加速还原，”金九银十”下部分行业已开动还原、招聘需求有所升迁，瞻望Q4办事市集阐扬将优于客岁同期，策略+新兴行业的双重加合手下，2025年”金三银四”办事市集将迎来新一轮回温。

2.6. 汽车：新能源月度销量反超，比亚迪合手续引颈市集

进入Q3，我国乘用车市集开启加速增长周期。7~9月，我国车辆总销量达573.2万辆，其中仅9月销量便达210.9万辆、同比增长4.5%。其中，从细分市集来看，新能源汽车为行业全体销售额增长带来主要增量。

据乘联会数据骄傲，2024年Q3，我国新能源车型零卖总额达302.6万量、同比增长43.9%、占到全体销量的52%。从趋势可看出，自4月开动、新能源车型销量开动显著走高，进入7月、其销量反超燃油车，二者于Q3时间权贵拉开差距。

一方面，策略为销量升迁的主要驱动要素。2024年4月，商务部、财政部等7部门对于印发《汽车以旧换新补贴实施细目》的示知，初步明确了以旧换新的补贴范围及圭臬，明确对报废两类旧车并购买新能源乘用车的，补贴1万元；同庚8月，商务部等7部门发布对于进一步作念好汽车以旧换新联系办事的示知，上述圭臬下补贴金额升迁至2万元。补贴切实升迁了消费者的换车意愿，推动新能源车型销量走高。

另一方面，车企仍保合手着较大的新车优惠力度。据汽车运动协会数据，2024年1~9月，我国共有195款车型降价、2023年仅150款，其中纯电动车型降价69款，平均降价2.3万元，平均降价幅度达13.5%、相较燃油车跨越4.2个百分点。当下，比亚迪、埃安、大家等多品牌旗下纯电车型合手续降价，缓缓探底的价钱也为全体销量的升迁带来能源。

繁多新能源车企中，比亚迪市集份额最为可不雅，以9月数据为例，其批发销量达41.76万台排行第一、高于排行第二的祥瑞4倍以上。

连合其旗下App新增用户阐扬，不异可看出其于近期的销量升迁。据月狐数据，2024年7~9月，比亚迪旗下王朝、海洋App分别新增用户164、187万东说念主。海洋系列以较低的售价和种种化的车型眩惑更多用户购买，以9月数据为例，其销量达到了194，099辆，海洋系列已成为比亚迪销量增长的伏击部分。

全体来看，多伏击素之下我国汽车销量稳步走高、互联网车企热点车型销量可不雅。据官方数据， 2024年1~9月，我国已占到全球新能源汽车份额的68%，当下，世界新能源车渗入率总体呈现快速升迁态势，未来，我国于汽车领域的影响力将进一步走高。

2.7. 生成式AI：大模子加速布局，头部平台竞争蛮横

据世界常识产权组织于2024年7月统计，2014~2023年全球生成式AI专利肯求数目共达到5万份，其中，中国以38，210份排行世界首位，总和量高于排行第二的好意思国6倍以上。

从组成来看，头部互联网企业为专利的主要孝敬方。全球生成式AI专利肯求量排行Top10的企业中，中国企业占6成，腾讯、平稳、百度分别以2，074、1，564、1，234份排行前三。另外，值得一提的是，中国科学院、清华大学、浙江大学分别排行第四、第十五、第十六，我国粹术机构及高校不异为生成式AI专利肯求的主要主体。

从策略到备案，我国当下高度提神生成式AI的发展，进入Q3，更多深耕细分领域的中小企业开动肯求大模子备案，诸如芒果大模子、58同城灵犀大模子分别于7月上线。瞻望2024年全年，将有230~240款大模子通过备案，AI将加速渗入至平素，赋能各种产物及应用。

据工信部数据，限制2024年10月，我国现存完成备案并上线为公众提供服务的生成式东说念主工智能服务大模子近200个，注册用户特出了6亿。凭证工信部官网数据，2024年7~9月，共有约30款大模子通过备案，其中，仅7月便有特出20款进入备案名单，包括如中航信旗下航旅纵横千穰大模子（民航服务）、中兴旗下星云大模子（通讯）、58同城旗下灵犀大模子（活命服务）、芒果超媒旗下芒果大模子（创意生成）等。

全体来看，第三季度，我国生成式AI仍处于加速发展阶段。据月狐数据骄傲，2024年9月，我国App端生成式AI行业MAU达7520.16万东说念主、环比大幅增长32.6%，大模子的加速落地下移动端将成为主要应用场景，更多生成式AI类App将陆续上线。

应用维度下，豆包、Kimi、文小言为当下生成式AI三强，其中，豆包增长势头权贵。一方面，多功能集成+强道理道感性的交互为豆包的中枢竞争力，9月初，豆包对音乐生见效率进行优化、推出音乐模子Seed-Music音乐大模子，当下可撑合手可控音乐生成、谱转曲等功能；9月下旬，豆包视频生成模子PixelDance与Seaweed负责发布，撑合手多镜头一致性切换及多拍动作与主体复杂交互。多项新功能的推出为豆包带来权贵的用户增量，据月狐数据骄傲，2024年9月，豆包月度新增用户已冲破千万、环比大幅加多。

月之暗面旗下Kimi用户量级则排行第二，7月其月度新增用户超300万、反超文小言。7月8日，Kimi上线浏览器插件、话题热度攀升带动用户小幅增长；中旬，全端进行功能优化，撑合手微信PDF文献翻开、历史记载搜索等功能，使用体验升迁。7月30日，免费撑合手一键生成PPT，相对较强的行文逻辑连合好意思不雅的瞎想使得无数用户进入体验，8月其新增用户进一步增长。限制9月，Kimi月度新增用户冲破749万东说念主。未来，跟着AI+搜索、信息整理推算等功能的完善，Kimi用户量级有望进一步走高，其与豆包量级将缓缓接近。

全体来看，国内生成式AI市集形态初步郑重，头部平台加速内卷、吸援用户。但功能上各家互异并不权贵，期待算力”武备竞赛”后，各家产物的后续阐扬。

3.出海：

3.1. 短剧：头部平台合手续出海，外洋蓝海市集需求广泛

不同于其他行业，短剧出海当下正处在加速布局、赛马圈地的伏击阶段。鸿沟层面，据月狐数据统计，2024年Q3我国短剧出海市集鸿沟超10亿、环比Q2增长近40%、相较Q1增长一倍以上。

市集层面，好意思国仍为当下短剧企业出海的主要市集，2024年Q3，好意思国市集鸿沟达6~7亿元，环比增长超20%。当下，国产短剧无数题材初度进入北好意思市集，诸如穿越、霸总等短剧内容马上膨胀，全体来看，其内容在翻译、演员采选上仍较为粗造，跟着部分剧情的加速原土化以及原土演员的加入，此类IP于北好意思影响力将进一步深化，好意思国于未来1~3年仍将为主要市集。

从出海平台来看，当下短剧出海正呈现”三强形态郑重、多平台加速竞争”的趋势。据月狐数据统计，2024年Q3，DramaBox、ReelShort、ShortMax三者占到短剧出海市集收入份额的约60%，该比例相较上半年有所升迁。

三强之中，DramaBox于外洋影响力最强，部分市集完了权贵增长。据月狐数据，2024年Q3，DramaBox全球总下载次数达2，459.2万次、环比增长超25%；其中，好意思国、印尼、印度为其下载量的主要孝敬方。

7月，DramaBox于印尼市集迎来一波权贵增量，月度下载量达183.6万次。一方面，不同于其他平台，DramaBox于外洋主要发力国产译制剧，故而其平台短剧数目、诡秘品类均远高于其他平台，译制剧于文化相对趋同、华东说念主占相比高的东南亚地区鄙俚传播，印尼以东说念主口上风成为平台的主要发力市集；另一方面，DramaBox于Q3上新无数新剧，其中包括部分男频、老年题材剧集，内容品类间的调动和互相和会为平台翻开印尼市集提供上风。

ReelShort于下载、收入维度均排行第二，其于好意思洲市集阐扬较为杰出。据月狐数据，2024年Q3，平台全球下载共1，875.2万次、环比增长一倍以上。好意思国、巴西为其下载的主要孝敬市集，占比超30%。

不同于DramaBox，ReelShort当下主要发力原土剧的拍摄，看成最早进入北好意思市集的短剧平台，其更关注国产IP与外洋剧集的连合，发力诸如狼东说念主、克扣者等更被原土用户爱重的品类。2024年7月，巴西为ReelShort孝敬特出135万次下载，拉好意思演员的采选连合针对性的宣发素材为平台眩惑了无数下载用户，未来，ReelShort将发力打造”短剧搜索引擎”平台，其全球化进度将进一步加深。

ShortMax前身为99TV，出海初期关注东南亚、中国港澳台地区，改名后调理策略关注全球，以好意思国、日本等东说念主均付费值较高的地区为主要主义市集。据月狐数据，ShortMax于2024年Q3共有2，733.9万次下载、环比增长62.8%，其中好意思国、印尼为下载量主要孝敬市集，泰国于Q3开动占比有所升迁。

ShortMax发力外洋时候较短，2024年5月开动布局好意思国等主流市集。不同于上述两大平台，ShortMax以”原土+译制宏构剧”的策略，见效霸占市集，其剧集数目、种类均较少，但能通过愈加良好的制作和演员采选吸援用户。从收入维度来看，好意思国、日本为其活水的主要孝敬市集，总体占比接近60%。进入Q3，ShortMax加大对北好意思市集的素材投放力度，7月迎来素材数目峰值，同期好意思国市集下载量冲破207万、环比增长近3倍。

全体来看，Q3头部短剧平台开动加大外洋营销参加，积极开拓新兴市集。从行业趋势来看，当下短剧出海靠近着如优质脚本匮乏、宣发渠说念价钱陡增、地方监管趋严等问题，其中，脚本将为Q4及未来行业关注处治的要害问题。

3.2. 生成式AI：出海产物加速迭代，细分赛说念跑出面部产物

国内积极备案、外洋加速出海。当下，新兴行业出海节拍显著加速，如短剧，国内企业愈加倾向率先将产物、内容投放至外洋”试水”，背靠日趋锻练的宣发渠说念、试探各地区及市集的用户反馈。

在此配景下，无数生成式AI布局外洋市集，但从流量层面来看，国内大模子于外洋仍难以进入头部梯队。以2024年8月数据为例，广义（包含非原生的、功能性平台）生成式AITop100榜单中，中国企业产物仅占15款掌握，其中，百度网盘、夸克等功能性平台月度观测量排行靠前、位列Top20，其于多在30~50之间。

从观测量、下载等维度来看，出海生成式AI产物当下仍较难与ChatGPT、NewBing、Gemini等竞争，但基于产物功能搭建、UI瞎想、宣发推论等维度的教育上风，出海生成式AI产物正于细分领域快速膨胀，霸占市集份额。

从出海生成式AI图谱来看，Web仍为生成式AI产物的主要神志，其或者撑合手更多如办事及学习场景的需求，

Web端，器具类产物仍为主流，其中Fotor稳居观测量第一，据SimilarWeb数据，其9月全球观测量超1，559.3万次，环比升迁50万次。相较其他原坐蓐物，Fotor的高观测量更多依赖于其强壮的修图功能，流量散布来看，其天然搜索占比特出70%，强功能性是Fotor的主要”卖点”。

非器具类产物中，CrushOn.AI为当下热度攀升的”顶流”。9月其全球观测量已冲破1，000万，排行前五。CrushOn.AI主攻外交领域，近似Character.ai，但不同的是在用户塑造脚色后，可条件脚色提供个性化及种种化的奉陪服务。从使用数据来看，CrushOn.AI当下用户单次观测时长可达15分钟，为ChatGPT的2倍以上。当下，产物App版已同步上线，月度下载量在10万掌握，跟着更多功能集成于App，Web端用户将被缓缓引流，AI+外交赛说念出路广泛。

App类产物大部分为Web端的应用化，或者国内生成式AI的径直出海，其中包括如BeautyPlus（好意思图外洋版）Cici（豆包外洋版）等。该维度下，出海企业更多深耕于细分领域，磨真金不怕火、外交跑出部分优质产物。

以磨真金不怕火类为例，Gauth为当下快速增长的头部产物，Gauth于7月上线，8、9月发力好意思国市集，其Web端观测量、App下载量均稳居出海生成式AI榜单Top10。据月狐数据骄傲，2024年9月上旬，Gauth于好意思国市集单日下载量峰值冲破13万次，至10月底，其仍稳居好意思国AppStore下载总榜Top10。

早于Gauth，国内功课帮App外洋版-”Question.AI”于2023年中便开动外洋布局。据月狐数据骄傲，2023年底，其于印尼创下单日新增13万+下载量的新高，但从趋势来看，其在印尼、好意思国市集发展一年以上，日下载量仅于3~5万波动，且近期有所下滑。

全体来看，Gauth在产物定位、宣发素材等方面均区别于Question.AI，互异化的设定使其快速拓宽外洋市集吸纳用户。咱们觉得，生成式AI产物出海在骨子上与其他领域并无互异，在算力受限、短少”杀手级”应用确当下，作念好产物瞎想、提神用户体验，是我国生成式AI产物出海获取市集份额的要津。

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